تصنيف القدرة الإنتاجية العالمية للإطارات| 2024(19 ديسمبر 2024)

في عام 2024 ، تجاوز عدد مصانع شركات الإطارات المعروفة في مختلف البلدان 550 مصانعًا.

وتحتل آسيا المرتبة الأولى في العالم مع ما يقرب من 350 مصنعًا للإطارات.وفي الوقت نفسه، مع تحول القدرة الإنتاجية العالمية للإطارات نحو الشرق، أصبحت آسيا قاعدة إنتاج الإطارات الهامة في العالم - يتم تصنيع حوالي 81٪ من الإطارات في العالم في آسيا.

عدد المصانع ، الصين تقود

في عام 2024 ، لا تزال الصين هي البلد الذي يضم أكبر عدد من مصانع الإطارات في العالم (بما في ذلك المصانع الصينية لشركات الإطارات الممولة من الخارج) - عدد المصانع في بلد واحد هو 2.5 ضعف عدد المصانع في أمريكا الشمالية و 1.7 ضعف عدد المصانع في أوروبا.وتتولى مصانع الإطارات الصينية ذات الأعداد الكبيرة والقدرة الإنتاجية العالية لوحدة واحدة حوالي 27 ٪ من إمدادات الإطارات العالمية.

تظهر الإحصاءات أن ما لا يقل عن 10 شركات الإطارات لديها مصانع للإطارات بطاقة إنتاج سنوية تزيد عن 27 مليون إطارات.وتتمتع مصانع Zhongce Rubber و Linglong Tire الصينية بقدرة إنتاجية تزيد عن 100 مليون إطارات.

وفقا للمعلومات الجديدة ، قد ينتمي "تاج" لأعلى قدرة إنتاجية لمصنع واحد في الصين إلى Wanli Tire - من المتوقع أن تصبح Wanli Tire Conghua Phase III أكبر مصنع واحد بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 36 مليون إطارات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تشغيل مشروع التوسع في المرحلة الرابعة من مصنع أنوي التابع لشركة كونتيننتال في يونيو من هذا العام، وسرعان ما قفزت طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 18 مليون.ومع ذلك ، نظرًا لأن رموز وزارة النقل لبعض شركات الإطارات الناشئة لم يتم تضمينها في تخطيط الطاقة لعام 2024 ، فإن حجم الطاقة الإجمالية في الصين لم يتغير بشكل كبير هذا العام.

ولكن بشكل عام ، تباطأ الاستثمار والتوسع في قدرة إنتاج الإطارات في الصين.وخاصة قدرة إطارات الشاحنات والحافلات ، مقارنة بالعقد الماضي ، يمكن اعتبارها راكدة تقريبًا.في عام 2024 ، أوقفت بريدجستون الإنتاج في مصنع شنيانغ التابع لها ، وأعلنت ميشلان في أبريل أنها ستحول قدرة إطارات الشاحنات والحافلات في مصنع شنيانغ إلى قدرة إطارات سيارات الركاب.

إغلاق المصانع وخفض الإنتاج ، الإطارات الأوروبية في حالة فوضى

ومع ذلك ، بالمقارنة مع جولات الانسحاب الواسع النطاق للطاقة الإنتاجية المحلية في أوروبا في عام 2024 ، يمكن الحفاظ على استقرار الطاقة الإنتاجية في الصين ، والتي يمكن وصفها بأنها "أداء جيد".تطورت صناعة الإطارات الأوروبية في وقت سابق ، لذلك كان هناك دائمًا العديد من المصانع هنا - "ولكن بغض النظر عن مدى قوة أساس الإطارات ، فإنه لا يمكن أن يقاوم تعذيب التكلفة.وأضاف "منذ عام 2020، كانت في حلقة مفرغة من التعليق المؤقت للإنتاج، وقيود الإنتاج، وإغلاق المصانع بشكل دائم بسبب حالات الطوارئ المختلفة.

في عام 2024 ، انخفض عدد المصانع النشطة هنا من ما يقرب من 100 إلى 90.وفقا لإعلان شركات الإطارات هذا العام ، سيتم إغلاق ما لا يقل عن 4 مصانع إطارات أخرى.وتتركز هذه المصانع بشكل رئيسي في ألمانيا وفرنسا، حيث تكاليف العمالة مرتفعة.

في روسيا ، تتعافى القدرة على إنتاج الإطارات تدريجيا.

يمكن القول إن عام 2022 هو أكثر السنوات انهياراً لصناعة تصنيع الإطارات في روسيا.أعلنت أربع شركات إطارات كبرى على التوالي عن الإغلاق الدائم للطاقة الإنتاجية.منذ ذلك الحين لما يقرب من عام ونصف العام ، كانت إمدادات الإطارات الروسية في وضع محرج من "الترقيح في الشرق والوسط".ولكن في عام 2024، تحسنت القدرة الإنتاجية الروسية بشكل كبير.

في غضون عام ، تم استعادة ما لا يقل عن 6 ملايين قدرة إنتاجية في روسيا.

وقد هربت إطارات نوكيان تدريجيا من مأزقها السابق.بعد انسحاب محطة طاقة الإطارات الشتوية من الطاقة الإنتاجية الروسية هذا العام ، واجه ما لا يقل عن 10 ملايين إطارات صعوبات في التوريد.في عام 2023 ، اختارت رومانيا كقاعدة إنتاج جديدة لها ، وأنتجت القاعدة أول إطارات لها في عام 2024.ومن المتوقع أن يتم إنتاج 6 ملايين إطارات في عام 2025، وسيتم تخفيف معضلة "لا أرز لطهي" التي استمرت منذ ما يقرب من عامين.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن شركات الإطارات الأوروبية والأمريكية قد أغلقت مصانعها الأوروبية ، إلا أنه في عام 2024 ، واصلت Senqilin تعزيز بناء طاقتها الإنتاجية الإسبانية ، وبدأت Linglong جولة جديدة من الاستثمار في التوسع بعد أن بدأ المصنع الصربي في الإنتاج.

بشكل عام ، وصلت الطاقة الإنتاجية الحالية لإطارات الشاحنات وسيارات الركاب في أوروبا إلى 292 مليون إطارات ، ولا تزال قدرتها الإنتاجية من بين المراكز الأولى في العالم.وبينما تواصل شركات الإطارات الآسيوية (هناك شائعات تفيد بأن شركات الإطارات الكورية لديها خطط للاستثمار هنا) نشر القدرة الإنتاجية في أوروبا من أجل تعزيز استراتيجيات أعمالها المحلية ، فمن المرجح أن تظل واحدة من قواعد الإنتاج المهمة في العالم في السنوات العشر المقبلة.

جنوب شرق آسيا، ارتفاع القدرة الإنتاجية مرة أخرى

لطالما اجتذبت جنوب شرق آسيا شركات الإطارات للاستثمار هنا بمزاياها في إنتاج المطاط الطبيعي وتكاليف العمالة.

في نهاية عام 2024 ، أغلقت سوميتومو المطاط مصنعها الأمريكي ونقلت قدرتها الإنتاجية إلى قاعدتها في تايلاند.وذكرت في بيان أنه بسبب ضغط التكلفة وكفاءة المعدات ، كانت الكفاءة التشغيلية لمصنع أمريكا الشمالية منخفضة للغاية ، بل كانت في حالة خسارة في السنوات الأخيرة.

على الرغم من أن الاحتفاظ بالمصنع يمكن أن يساعد Sumitomo Rubber على إكمال توريدها إلى سوق أمريكا الشمالية بشكل أفضل ، إلا أن Sumitomo Rubber اختارت أخيرًا إغلاق المصنع.بعد الانتقال إلى المصنع التايلاندي ، على الرغم من أنه سيواجه تعريفات مكافحة الإغراق والتعويض المرتفعة وتكاليف الشحن المتقلبة ، إلا أن نفقات التكاليف هذه لا تزال أقل من الحفاظ على عمليات المصنع في الولايات المتحدة.

والواقع أن جنوب شرق آسيا كان في حالة من القدرة المتفجرة في السنوات الأخيرة.تجاوز توسع شركات الإطارات الصينية في جنوب شرق آسيا في عام 2024 100 مليون.ومن بينها ، افتتحت Zhongce Rubber و Sailun Tire أيضًا قاعدة جديدة في جنوب شرق آسيا ، إندونيسيا.

اعتبارًا من ديسمبر 2024 ، هناك ما يصل إلى 61 مصنعًا للإطارات في تايلاند وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ، وتمثل القدرة العرضية حتى 7٪ من العالم.وبالمقارنة مع قاعدة الإطارات في تايلاند، حيث تزيد شركات الإطارات العالمية من استثماراتها، تهيمن شركات الإطارات الصينية بشكل رئيسي على القدرة الحالية لإنتاج الإطارات في كمبوديا.ومن المتوقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية السنوية هنا 50 مليون إطارات في عام 2027 مع دخول مصانع مختلف الشركات في الإنتاج وتصل إلى طاقتها الكاملة.

تتمتع تايلاند حاليًا بأكبر قدرة إنتاجية بين قواعد الإطارات في جنوب شرق آسيا ، مع إجمالي قدرة إنتاج سنوية تزيد عن 150 مليون إطارات ، وهو ما يزيد عن 10 ملايين إطارات عن الحجم في عام 2023.وتفيد التقارير أنه في عام 2025، لدى شركات الإطارات الصينية خطط لمواصلة الاستثمار؛ وقد وسع مصنع كونتيننتال تايلاند الألماني الإنتاج.ومع استمرار استثمار شركات الإطارات الصينية والأجنبية ، من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية هنا على الأرجح 200 مليون إطارات في غضون عامين.

شركات الإطارات تجلس في صف، والحمولة لا تزال تحدد الوضع

"الحمولة تحدد الوضع" لا تزال حقيقة صناعة الإطارات حتى الآن.في الوقت الحالي ، لا توجد سوى ثلاث شركات للإطارات لديها أكثر من 40 مصنعًا في جميع أنحاء العالم: ميشلان وبريدجستون وغوداير.حتى لو تم إغلاق بعض الطاقة الإنتاجية أو بيعها ، بحلول نهاية عام 2024 ، ستظل ميشلان وبريدجستون وغودير لديها أكثر من 35 مصنعًا لكل منها ، مما يهيمن على إمدادات الإطارات العالمية.

من حيث الطاقة الإنتاجية ، يتم التحكم في 60٪ من الطاقة الإنتاجية العالمية للإطارات حاليًا من قبل شركات الإطارات الأجنبية.إذا كانت شركات الإطارات الصينية تريد أن تحتل المرتبة بين أفضل خمس شركات في العالم ، فإن توسيع القدرة الإنتاجية لا يزال يمثل أولوية قصوى.