مشهد صناعة الإطارات: تحديات تواجه الشركات الصغيرة وفرص للقادة للاستحواذ على الأسواق العالمية

November 13, 2026

CNAUTO

6600

دليل

أبرز النقاط

تواجه صناعة الإطارات أصعب سنواتها حتى الآن مع ارتفاع أسعار المواد الخام وتباطؤ الطلب مما يضغط على الأرباح. أظهرت الشركات المصنعة الرائدة مثل Sailun وLinglong وZhongce Rubber القدرة على الصمود، حيث حافظت على حصتها في السوق من خلال الاعتماد على عقود طويلة الأجل للمواد الخام، وتحسين عروض المنتجات، وتوسيع القدرات العالمية. على الرغم من صعوبة الربع الثالث، استطاع بعض القادة الحفاظ على هوامش ربح إجمالية تفوق 10% بل وتجاوزت 20%. أدت الزيادة المطولة في التكاليف وضعف الطلب إلى ضغط على اللاعبين الصغار والمتوسطين، مما أدى إلى خروج بعض القدرات من السوق. ومع استقرار أسعار المواد الخام عند مستويات مرتفعة وتطوير القادة قواعد دولية، تستمر الميزة التنافسية لهم في النمو، مما يجعل المنافسين الأصغر يكافحون للبقاء. هذا يوضح تحولًا واضحًا في الصناعة حيث يتوطد الموقع القيادي للشركات الكبرى ويواجه اللاعبون الأصغر ساحة مضطربة.

تحولات مشهد الصناعة: صغار المصنعين يخسرون المال بينما القادة ينتزعون حصة عالمية

حتى الآن هذا العام، دفعت زيادة أسعار المواد الخام الأساسية إلى جانب ضعف الطلب صناعة الإطارات إلى "أحلك ساعاتها". ولكن في ظل هذا الوضع، ظهرت مرونة تشغيل المنتجين الرئيسيين بشكل أكثر وضوحاً: حيث سجل إنتاجهم ومبيعاتهم نمواً عاماً بعد عام، واستمرت حصتهم السوقية في الارتفاع. في النصف الأول من العام، حقق بعض القادة نمواً مزدوج الرقم في صافي الأرباح نصف السنوية؛ وبحلول الربع الثالث، استمرت أسعار المواد الخام الأساسية في الصعود شهرياً، وتفاقمت الظروف الصناعية. تراجعت أرباح بعض القادة لكنها ظلت تحقق أرباحاً جيدة، وواحد حتى احتفظ بهامش إجمالي يتجاوز 20%.

وفقاً لشخص مسؤول في شركة إطارات في جيانغسو، يمكن للقادة مثل Sailun (601058.SH) وLinglong (601966.SH) وZhongce Rubber (603049.SH) التحوط والتوريد بعقود طويلة الأجل لتقليل تكاليف المواد الخام، ويمتلكون حصة عالية من القدرات الخارجية، وهم أقوى في تحسين مزيج المنتجات؛ بينما تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة لصناعة الإطارات بمقاومة أضعف وتراجع حاد في الأرباح، وقد تخرج المزيد من القدرات.

تركيز زيادات الأسعار في الربع الرابع

المواد الخام الأساسية هي المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي والكربون الأسود، وتشكل معاً أكثر من 60% من تكلفة إنتاج الإطارات. يُعد المطاط الطبيعي أكبر مادة فردية، حيث يشكل حوالي 35%–42% من تكلفة الإطارات الصلب بالكامل، وتقلباته تحدد بشكل مباشر مرونة أرباح مصنعين الإطارات. تظهر البيانات العامة أنه حتى 9 أكتوبر، كان متوسط سعر المطاط الطبيعي المحلي 19,700 يوان صيني للطن، بزيادة 28.27% منذ بداية العام وحتى تاريخه، و31.45% على أساس سنوي؛ وبحلول أوائل نوفمبر 2026، ارتفعت معظم أنواع المطاط الصناعي الرئيسية بأكثر من 40% على أساس سنوي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة؛ وفي الأشهر الثلاثة الأولى، كان متوسط سعر الكربون الأسود 8,039 يوان صيني للطن، زيادة بمقدار 899 يوان صيني للطن أو حوالي 12.6% على أساس سنوي. ارتفعت تكاليف إنتاج الإطارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث بلغت ضغوط التكلفة في الربع الثالث ذروتها المؤقتة.

في ظل هذا الوضع، اجتازت صناعة الإطارات أربع جولات من زيادات الأسعار المركزة هذا العام. وتركزت الجولة الرابعة في سبتمبر: أظهرت بيانات الصناعة أن أكثر من 60 شركة إطارات أصدرت أكثر من 70 خطاب أسعار يغطي إطارات الصلب بالكامل، والصلب نصف الكاملة، وإطارات OTR، مع زيادات عامة تتراوح بين 2%–5% وبعض المواصفات تصل إلى 10%، بتواريخ فعالية تمتد من 5 أكتوبر وحتى 1 ديسمبر. رفعت شركة Zhongce Rubber أسعار الصلب بالكامل بنسبة 2%–5% في 16 سبتمبر و3%–5% أخرى في 1 أكتوبر; أعلنت شركة Sailun عن زيادة بنسبة 5%–7% في أسعار TBR اعتباراً من 1 نوفمبر; رفعت مجموعة Haian أسعار إطارات التعدين بنسبة 7%–10% اعتباراً من 1 ديسمبر، وهي أكبر زيادة فردية في هذه الجولة; رفعت شركة Triangle Tire (601163.SH) أسعار إطارات الركاب بنسبة 2%–5% اعتباراً من 1 أكتوبر.

تتأخر انتقالات الأسعار عن مخزون القناة ودورات الطلب-التسليم. تدخل معظم الخطابات حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، في منتصف إلى أواخر أكتوبر، أو 1 ديسمبر، لذلك سيكون الربع الرابع فترة الهبوط المركزة. نظراً لقوة المساومة الكبيرة لمصنعي السيارات النهائية وضعف الطلب النهائي، تخفف الزيادة تدريجياً كلما اقتربت من السوق النهائية، ويبقى مدى تأثير الزيادة بالفعل غير مؤكد. الزيادات السابقة تهبط تدريجياً الآن; وقدر سكرتير مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة أن زيادات أسعار الشركة في الربع الرابع ستتحقق حوالي 3 نقاط مئوية. يتوقع المشاركون في الصناعة جولة أو جولتين إضافيتين من الزيادات قبل مهرجان الربيع، وقد لا تصل ضغوط التكلفة إلى السوق النهائية حتى عام 2027. تباطأت طلبات الشركات المصنعة للإطارات بسبب سحب الإعانات الصينية للسيارات الكهربائية الجديدة؛ وتباطأت المركبات التجارية على أساس سبتمبر القوي، مع تخفيضات في الإنتاج خلال عطلة اليوم الوطني والطلبات الجديدة الضعيفة، بينما تقلصت مبيعات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في أوروبا وأمريكا الشمالية على أساس سنوي في النصف الأول.

القادة يستمرون في زيادة حصتهم السوقية

تحت وطأة انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف، تخسر معظم شركات الإطارات المال مع كل وحدة مباعة، ومع ذلك لا يزال إنتاج ومبيعات بعض القادة يرتفع، مما يعني أن حصتهم السوقية مستمرة في الصعود. في الربع الثالث، سجل القادة بما في ذلك Zhongce وSailun وSentury انخفاضاً في الأرباح لكنهم ظلوا يتمتعون بربحية جيدة، مع هوامش ربح إجمالية تتجاوز 10%، وSailun تجاوزت حتى 20%. قال مدير تنفيذي في شركة إطارات في جيانغسو إن القادة يعتمدون على مزايا في مزيج المنتجات، والتوزيع الخارجي، وقفل أسعار المواد الخام طويل الأجل والتحوط الآجل للحفاظ على التكاليف المركبة أقل من متوسط الصناعة ومقاومة المخاطر بشكل أقوى. أصبحت توسعات الصناعة أكثر حذراً هذا العام، ويتم إزالة الكثير من القدرات الصغيرة بشكل سلبي، مما يساعد القادة في الحفاظ على حصتهم السوقية.

فيما يتعلق بالتحكم في تكاليف المواد الخام، يقوم القادة بقفل الأسعار من خلال أوامر طويلة الأجل ويقللون عمليات الشراء والمخزون مرتفع السعر، مما يحتفظ فقط بالإنتاج المطلوب بشكل ملح. "عندما كانت المواد تتراجع، كانت دورة مخزوننا حوالي شهرين؛ ولكن الآن بعد أن ارتفعت الأسعار بهذا القدر، تحتفظ الشركة بمخزون حوالي شهر واحد فقط"، قال مسؤول في شركة Triangle Tire. في مزيج المنتجات، قام القادة بترقية واضحة نحو الأحجام الأكبر، الأداء العالي، التوافق مع المركبات الكهربائية الجديدة ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى؛ وتحسن حصة المنتجات الممتازة وتوزيع القدرات باستمرار. "القواعد الخارجية تختار الطلبات بشكل انتقائي، مفضلة الطلبات ذات الهوامش العالية ورفض الطلبات منخفضة السعر"، قال مسؤول في شركة Sailun.

تُظهر المعلومات العامة أن Sailun تقع في الفئة المتوسطة إلى العليا، ويتم تسعيرها بنسبة 15%–20% أعلى من العلامات التجارية المحلية الرئيسية، وتعتبر خطوط الإطارات الذهبية السائلة الخاصة بها معياراً لمنافسة Pirelli. في النصف الأول من عام 2026، ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 26.99%، وقالت الشركة إن الإطارات الذهبية السائلة توفر مجالاً ربحياً متميزاً. وسّع مصنعو الإطارات الرائدون أيضاً قدراتهم في الخارج هذا العام لزيادة حصتهم العالمية. دخلت المرحلة الأولى من مصنع سيلون في مصر في مرحلة الإنتاج؛ وتم التخطيط للمرحلة الثانية لإنتاج 7.05 مليون إطار شعاعي سنوياً، وبدأت الإنشاء في أكتوبر؛ وتخطط المرحلة الثالثة لإنتاج حوالي 27 مليون إطار نصف صلب، و1.65 مليون إطار صلب كلي، و20,000 طن من إطارات OTR، وهي قيد التخطيط والترويج. هذا هو خامس قاعدة خارجية لها وأكبر مصنع فردي لها في العالم للإطارات خارج البلاد. كما أعلنت Linglong وSentury وGiti (000589.SZ)، وAeolus وTriangle خططاً لبناء مصانع في مصر، المغرب، تركيا وكمبوديا. على جانب المعدات الأصلية، تُزود Sailun مصانع Caterpillar وCNH الخارجية؛ وفاز مصنع Linglong في صربيا بطلبات المعدات الأصلية الأوروبية؛ وقالت Sentury إن مشروع تركيا هو أساساً لاستيعاب طلبات المعدات الأصلية.

تظل المواد الخام الثلاثة الأساسية - المطاط الطبيعي، المطاط الصناعي والكربون الأسود - في نطاق عالٍ. تُظهر بيانات iFind أن عرض السعر الفوري للمطاط الطبيعي في 11 نوفمبر كان 18,966.67 يوان صيني للطن، بزيادة 425 يوان صيني عن يوم التداول السابق، +2.25% خلال الأسبوع الماضي و-5.13% خلال الشهر الماضي. بلغ سعر الكربون الأسود المرجعي 10,557.14 يوان صيني للطن في 11 نوفمبر، بتراجع -9.71% على أساس شهري وزيادة +24.41% خلال 90 يومًا الماضية. المطاط الصناعي: تم عرض العقد الرئيسي للعقود الآجلة المحلية بحوالي 16,200 يوان صيني للطن في 10 نوفمبر، بانخفاض 6.3% عن سعر العقد البالغ 17,290 يوان صيني للطن في أواخر أكتوبر. يرى المحللون أنه رغم بعض الانخفاض، لا تفتقر المواد الثلاثة إلى دافع واضح على جانب واحد في المدى القصير ومن المتوقع أن تستمر في التذبذب عند المستويات العالية؛ وعلى الجانب المنتج، بينما يتم وصول الزيادات، ترفع القدرات الخارجية وتدخل إجراءات التحكم في التكاليف حيز التنفيذ، يحتفظ بعض القادة بميزة تكلفة قوية وسيرفعون الحصة العالمية، بينما تبقى صناعة الإطارات الصغيرة والمتوسطة مضغوطة وقد تخرج المزيد من القدرات.

يركز هذا المنصة على الاستيراد والتصدير لمعدات السيارات الصينية، حيث تجمع مئات الموردين الصينيين المعتمدين للسيارات وتتصل مع المشترين العالميين. تحقق المنصة شفافية كاملة في العمليات التجارية، وتوسع فرص التعاون المتنوعة، وتساعد الأطراف المحلية والدولية على بناء علاقات تعاون عميقة ومستقرة. سواء كنت تبحث عن مصنعي مركبات، شراء قطع غيار سيارات، أو تحتاج إلى حلول شراء مخصصة، فإن CNAUTO هي خيارك الأول والموثوق للتعاون.

ارتفاع أسعار المطاط الطبيعي بسبب انخفاض غير متوقع في المخزون

الصفحة السابقة

مبيعات المركبات التجارية تتجاوز 3.66 مليون وحدة بين يناير وأكتوبر؛ نمو الصادرات والمركبات الكهربائية الجديدة بنسبة تق...