مبيعات إطارات الشاحنات والحافلات ترتفع بنسبة 12.5%

سيقدم سوق الإطارات الأمريكي "وضعًا ذو وجهين" في عام 2024: تستمر الطاقة الإنتاجية المحلية في الانكماش ويصل الاعتماد على الواردات إلى مستوى أعلى جديد.

1.تغييرات دراماتيكية في هيكل السوق: سوق الاستبدال يزدهر في جميع المجالات مقابل ضعف النمو في السوق الداعمة

سيظهر سوق الإطارات الأمريكي تمييزًا كبيرًا في عام 2024 ، مع نمو سوق الاستبدال في جميع أنحاء العالم وسوق الدعم ضعيف الأداء.تظهر بيانات USTMA:
• ارتفع حجم استبدال إطارات الشاحنات بنسبة 12.5٪ سنويا إلى 23.4 مليون
• ارتفع حجم استبدال إطارات الشاحنات الخفيفة بنسبة 7٪ إلى 36.7 مليون
• ارتفع حجم استبدال إطارات سيارات الركاب بشكل طفيف بنسبة 1.3٪ ليصل إلى 222 مليون

وواجه السوق الداعم فجأة باردة، حيث حققت إطارات الشاحنات الخفيفة فقط نموا إيجابيا بنسبة 13.6٪ (6.7 مليون)، في حين انخفضت إطارات الشاحنات والحافلات المتوسطة بنسبة 5.7٪ (43.1 مليون) و 8٪ (5.7 مليون) على التوالي.

2.معضلة التصنيع المحلي: انكماش الطاقة الإنتاجية وإغلاق المصانع

تقلصت صناعة الإطارات المحلية في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي:
انخفض إنتاج إطارات الركاب بنسبة 4.1٪ إلى 91.7 مليون إطارات.
انخفض إنتاج إطارات الشاحنات الخفيفة بنسبة 0.9٪ ليصل إلى 23.2 مليون
انخفض إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات بنسبة 4٪ إلى 11.9 مليون إطارات.

أدت تعديلات عمالقة الصناعة إلى تفاقم أزمة القدرات:

√ بريدجستون وسوميتومو المطاط أغلقت كل منهما مصنعًا واحدًا في الولايات المتحدة
√ قامت شركة Goodyear تدريجياً بإزالة القدرة الإنتاجية لإطارات الشاحنات في مصنع Danville
√ من المتوقع أن يتم تخفيض القدرة الإنتاجية المحلية لإطارات الشاحنات بمقدار 4-5 مليون في عام 2025

3.الاعتماد على الواردات يتكثف: ميزة السعر تدفع إعادة بناء الحصة السوقية

في عام 2024 ، ستنمو واردات الإطارات الأمريكية في جميع المجالات:
ارتفعت واردات إطارات الشاحنات الخفيفة بنسبة 26.1٪ لتصل إلى 39.6 مليون
ارتفعت واردات إطارات الشاحنات والحافلات بنسبة 8٪ لتصل إلى 19 مليون إطارات
• وصلت واردات إطارات سيارات الركاب إلى 168.9 مليون إطارات، تمثل 75٪ من سوق الاستبدال.

4.إعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية: صعود قوى جديدة في جنوب شرق آسيا
كمبوديا برزت كحصان مظلم:
• ارتفعت واردات إطارات سيارات الركاب بنسبة 67% لتصل إلى 8.9 مليون إطارات
تضاعفت واردات إطارات الشاحنات الخفيفة لتصل إلى 3.8 مليون إطار
• ارتفعت واردات إطارات الشاحنات والحافلات 16 مرة لتصل إلى 1.2 مليون إطارات (مرتبة خامس أكبر بلد مصدر).

قادت الشركات الصينية التوسع في القدرة الإنتاجية:
ساهمت المصانع الجديدة لشركات Sailun و GM و Doublestar بأكثر من 20 مليون طاقة إنتاجية سنوية

فيتنام تحافظ على القدرة التنافسية على السعر:
ارتفعت صادرات إطارات الشاحنات والحافلات بنسبة 13.7٪
• ارتفعت صادرات إطارات الشاحنات الخفيفة بنسبة 36.9٪
• ارتفعت صادرات إطارات سيارات الركاب بنسبة 36٪

صعود صربيا، قوة جديدة في أوروبا:
تضاعفت صادرات إطارات الشاحنات الخفيفة لتصل إلى 1.5 مليون
تتجاوز القدرة الإنتاجية السنوية للمصانع الخمسة الرئيسية 11 مليون

5.تراجع الدول المصدرة التقليدية: اليابان وكوريا الجنوبية تضغطان من قبل كلا الجانبين
انخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بشكل عام: انخفضت إطارات الشاحنات والحافلات / الشاحنات الخفيفة بنسبة 19٪ ، وانخفضت إطارات سيارات الركاب بنسبة 4.7٪.
• انخفضت كوريا الجنوبية بشكل عام: انخفضت إطارات سيارات الركاب بنسبة 25٪ ، وانخفضت إطارات الشاحنات الخفيفة بنسبة 14.5٪ ، وانخفضت إطارات الشاحنات والحافلات بنسبة 15.1٪.

6.اختراق تحول تصدير الإطارات الصينية

مع مراعاة الحواجز الجمركية:

إطارات سيارات الركاب تسحب من قائمة مصادر الواردات الرئيسية للولايات المتحدة

انخفضت صادرات إطارات الشاحنات والحافلات بنسبة 8.2٪ لتصل إلى 937،000 (المرتبة السادسة)

ونتائج النقل الصناعي واضحة:

قواعد الإنتاج في جنوب شرق آسيا تحوط المخاطر التجارية

Cambodia and other third countries have achieved significant results in capacity layout

[ تحليل الاتجاهات ]

يمر سوق الإطارات الأمريكي بتغيرات عميقة ، ويتناقض استمرار ضعف القدرات التصنيعية المحلية بشكل حاد مع الاعتماد المتزايد على الواردات.في بيئة السوق التي تهيمن عليها حروب الأسعار ، تقوم قواعد الإنتاج الناشئة في جنوب شرق آسيا ذات المزايا التكلفة بإعادة تشكيل سلسلة توريد الإطارات العالمية.ومع استمرار سياسات الحماية التجارية في الزيادة، سيصبح التخطيط العالمي للقدرة الإنتاجية للشركات المتعددة الجنسيات مفتاح النصر.